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朝鮮王朝時代、道化師のハソン（ヨ・ジング）は妹たちと共に芸を披露しながら全国を旅しており、漢陽（ハニャン）を訪れた一行は、王のイ・ホン（ヨ・ジング/2役）を揶揄する芸を見せる。その場に居合わせた王の側近イ・ギュ（キム・サンギョン）はハソンの芸を止めさせようとするが、仮面をとったハソンの姿を見て思わず息をのむ。ハソンは王に瓜二つの顔立ちをしていたのだ。イ・ギュはハソンに王の影武者をさせるため、宮廷に連れてくる。宮中に渦巻く陰謀から、一度は宮廷を逃げ出すハソンだが、庶民がふみにじられる現実を知り、次第に本当の王になって世界を変えたいと願うようになる。