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タカとユージは、それぞれ追っていたヘロイン密輸事件と連続恐喝事件が、ある会員制秘密クラブでつながっていることをつきとめる。盗まれた会員名簿のコピーの中に、銀星会と縁が深い和光貿易重役の徳丸（八名信夫）の名を見つけた２人は、徳丸をマークすることでヘロイン密輸の元締と恐喝犯のダブル逮捕を狙った。一方、港署に弁護士・高井（有川博）が恐喝犯に大金を要求されたとやってきた。トオルらが現金受け渡し場所に急行。やって来た恐喝犯・本庄（冨士原恭平）を逮捕寸前まで追い詰めるが、その本庄をタカとユージが連れ去ってしまう・・･。

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